JAKARTA – PT Agung Podomoro Land Tbk
(APLN) berniat menerbitkan obligasi minimal Rp 1 triliun. Rencananya
obligasi ini diterbitkan pertengahan tahun 2013 dengan tujuan penggunaan
dana untuk mebayar utang bank dan akuisisi lahan.
Direktur Agung
Podomoro Cesar Dela Cruz mengatakan, perseroan kemungkinan menerbitkan
obligasi dengan pola penawaran umum berkelanjutan (PUB). Emisi perdana
dijadwalkan pertengahan tahun ini dan sisanya tahun depan.
“Jika
diterbitkan di bawah Rp 1 triliun, nilainya terlalu kecil, karena utang
sindikasi bank saja sudah mencapai Rp 500 miliar. Kami ingin menerbitkan
obligasi berjangka waktu lima tahun dengan kupon di kisaran 9%,”
ujarnya di Jakarta, Rabu (8/5).
Selain membayar utang bank dan
mendanai akuisisi, menurut dia, perseroan akan mengalokasikan dana hasil
emisi obligasi PUB tahap II untuk melunasi obligasi jatuh tempo tahun
depan. Nilai surat utang yang diterbitkan tahun 2011 tersebut mencapai
Rp 325 miliar.
Baca
selengkapnya di Investor Daily versi cetak di http://www.investor.co.id/pages/investordailyku/paidsubscription.php
Source: http://www.investor.co.id/corporateaction/agung-podomoro-berniat-obligasi-rp-1-triliun/60553